必讀要聞一：超30省市官宣氫能產業發展，行業未來產值或達萬億

　　2022年以來國家層面加快出臺相關鼓勵氫能產業鏈發展的頂層設計，目前已有北京、上海、山東、湖北、深圳、河南、江西、成都等超30個省市發布涉及氫能的規劃和政策。

　　氫能使用過程無污染，熱值高達140MJ/kg，是石油的3倍、煤炭的4.5倍，預計至2025和2035年，氫能行業產值將分別達1萬億和5萬億規模。機構認為，由于氫能的戰略定位提升，從原本的交通領域提升到能源高度，在制氫、儲氫、運氫、加氫已經氫能的使用等環節都將迎來機會。

　　相關上市公司

　　京城股份（600860）生產的70MPa高壓鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領域。

　　廣匯能源（600256）自主生產制造氫氣已有較長時間，并結合公司自身在產—運—儲—應用等方面的突出優勢，全方位發展氫能全產業鏈。

　　必讀要聞二：28.0%效率破紀錄，全鈣鈦礦疊層電池首次超越單晶硅電池

　　經國際權威機構JET第三方認證，南京大學譚海仁及其科研團隊研制的全鈣鈦礦疊層電池穩態光電轉換效率高達28.0%，在國際上首次超越單晶硅電池的最高效率26.7%，創造了人類光伏發展的新的歷史。

　　鈣鈦礦太陽能電池，采用具有鈣鈦礦晶體結構的有機無機雜化的金屬鹵化物作為吸光層，其特點為易于制備，成本低廉，轉換效率高。機構認為，國內外企業正積極布局鈣鈦礦領域，目前全球代表性研究小組、相關企業已逐漸進行鈣鈦礦電池商業化嘗試，鈣鈦礦電池有望成為高效電池黑馬。

　　捷佳偉創（300724）反應式等離子體鍍膜設備（RPD設備）在轉換效率方面的優勢已在客戶端得到驗證，取得了鈣鈦礦中試線訂單。

　　邁為股份（300751）有開展對鈣鈦礦疊層技術的研究。

　　必讀要聞三：價格較年初大漲近60%，這一多晶硅合成的重要原料需求爆發

　　5月以來，一直以來與原料金屬硅價格高度相關的三氯氫硅，脫離金屬硅價格下跌走勢保持向上，光伏級三氯氫硅持續上漲至27000元/噸，較年初價格上漲59%。以當前普通級三氯氫硅20000元/噸含稅價測算，當前普通級三氯氫硅的噸毛利可達10965元/噸。

　　三氯氫硅是多晶硅合成的重要原料，隨著光伏行業的快速增長，光伏多晶硅已占三氯氫硅6-7成需求。機構認為，今年到明年上半年，三氯氫硅供需格局仍然偏緊或緊平衡，今年下半年可能還存在階段性供應缺口。

　　新安股份（600596）目前三氯氫硅產能6.5萬噸，約有4萬噸可用于外售，主要為光伏級產品，開化特種有機硅新基地規劃新建三氯氫硅產能6萬噸。

　　宏柏新材（605366）現有年產5萬噸工業級三氯氫硅，第二套年產5萬噸三氯氫硅裝置預計2022年第3季度投產，可對外出售光伏級三氯氫硅產品。

　　必讀要聞四："國民神車"又搞大事情，牽手大疆加碼智能駕駛

　　上汽通用五菱與大疆首個全球戰略合作成果正式落地，全球首款搭載大疆車載系統的新能源量產車型即將上市。

　　兩家公司官方稱，隨著此次雙方合作成果落地，中國汽車市場即將迎來智能駕駛新時代，"人人都能擁有的智能駕駛"成為現實。機構認為，隨著L3級自動駕駛滲透率提升加速，對車規級芯片算力、算法和激光雷達、攝像頭視覺解決方案以及高精度地圖的軟硬件升級需求將以數倍乃至數十倍空間擴容。

　　商絡電子（300975）產品線覆蓋汽車電子領域的全系列電子元器件，激光雷達方面客戶包括大疆和禾賽科技。

　　華陽集團（002906）已成功導入比亞迪、大陸、大疆等客戶的新項目，其中新能源汽車和汽車電子（HUD、激光雷達、毫米波雷達等）相關項目訂單持續增加。

　　鈦小股·鈦媒體財經研究院

　　 2022.06.10

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