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          百度2022年首份財報:廣告仍在承壓,B端業務逐漸挑重擔

            經濟觀察網 記者 任曉寧?5月26日,百度(09888.HK)發布2022年一季度財報,營收284.1億元,同比增長1%,經調整凈利潤38.79億元,同比下滑8%。去除愛奇藝業務外,百度一季度營收214億元,同比增長4%。

            百度凈利潤下滑主要因為廣告收入的減少,以及研發成本的提高。一季度百度廣告收入157億元,同比下降4%。研發費用為56億元,同比增長10%。受益于非廣告收入同比35%的增長,一季度其營收仍在增長。

            百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示,三月中開始,百度的業務受到了來自新冠肺炎疫情的負面影響,這些挑戰讓百度近期業務承壓,不過他仍然相信,新的AI業務將推動百度長期增長。

            廣告壓力比預期更久

            在去年短暫復蘇后,百度廣告業務又一次出現了下降。百度2022年一季度廣告收入157億元,同比下降4%。?

            百度的廣告收入自2019年開始下滑,2019年較2018年同比下降4%,2020年較2019年同比下降5%。2021年出現上升跡象,當年百度廣告收入為740億元,同比增長12%。

            華泰證券分析師陶冶發布研報稱,一季度新冠肺炎疫情反復情況比預期嚴重,為百度廣告業務的幾個主要垂直領域(如特許經營和旅游)的復蘇帶來更大的阻力。

            今年3月,在2021年百度年報電話會上,百度CFO羅戎說,如果新冠肺炎疫情蔓延的趨勢在一季度之后不再惡化,一季度應該是今年的最低點。羅戎稱,一旦宏觀環境開始好轉,廣告業務隨著經濟復蘇開始正?;?,百度的廣告業務可能會復蘇。

            一季度,百度在搜索廣告業務進行了調整。去年年底至今,MEG(百度移動生態事業群)裁掉了百度游戲團隊部分員工,對房產、直播等邊緣業務進行整合。3月,百度移動生態銷售體系進一步調整并"聚焦行業",將原有的KA(大客戶)、直銷、渠道分銷、行發代理組成的銷售體系,拆分為九部門,當時擔任MEG負責人的百度集團執行副總裁沈抖稱,MEG收入模式要更多元。

            中信證券分析師許英博稱,在當前疫情形勢下,消費零售、餐飲娛樂、汽車等重要廣告主的開支大概率在上半年持續承壓。他預計宏觀經濟的好轉將是百度廣告業務企穩復蘇的主要動力。中長期隨著互聯互通的持續推進,百度在搜索領域的優勢有望體現。

            B端業務逐漸挑重擔

            與廣告業務相比,百度的2B業務增長較快,收入占比也正在增加。百度B端業務主要包括百度智能云、智能交通,以及百度大腦等AI業務,這些都屬于百度財報中提到的非廣告業務。

            一季度,百度非廣告業務收入57億元,同比增長35%,在百度總收入中,非廣告收入占比27%。去年年底,非廣告收入占百度收入的 26%,2020年底這一比例為 18%,占比逐漸提高。

            百度非廣告收入中增速最快的是百度云,一季度收入同比增長45%。百度云客戶主要是政府項目和公用事業,以及大型企業如國家電網等。百度云從2020年開始快速增長,在交通、制造、公共服務、能源與水電煤等行業表現突出。尤其智能交通領域,百度云相對比阿里云、騰訊云、華為云等具有優勢,2021 年,百度智慧交通板塊收入同比增長100%。截至今年一季度末,百度智慧交通服務1000萬元以上訂單金額的城市覆蓋量有41座。

            華泰證券陶冶預計,百度云2022-2024年收入復合年增速為32%。不過,今年一季度百度云業務也受到疫情影響。陶冶分析稱,線下出行限制或會延遲百度云項目的布局并在短期內影響創收情況。

            自動駕駛領域,百度目前有車路協同、輔助駕駛以及集度汽車等業務。其中集度汽車是百度當下最受外界關注的業務,李彥宏多次為集度汽車站臺,他對百度的造車業務予以特別關注,其OKR中寫下了今年集度汽車要實現的預訂單目標。

            5月25日,集度汽車CEO夏一平公布了集度汽車進展,目前集度汽車已啟動量產模具鑄造工作,會在2022 年下半年接受訂單預定,2023年量產上市。

            最近百度還把地圖業務進行調整,轉至百度IDG(智能駕駛事業群)。百度地圖是百度旗下在移動端最成功的產品之一,有近4億月活用戶。百度對此事回應經濟觀察網稱,調整是為了更好發揮組織資源優勢,支撐百度戰略目標的全面達成,當前,智能交通和自動駕駛是百度最重要的戰略之一。

            今年年初,比亞迪與百度在智能駕駛領域達成合作,今年4月,百度收到東風汽車的合作意向函。截至去年底,百度內部估計,新裝的自動駕駛服務(ASD)和車用Dual OS的預計累計銷售總額在80億元左右,這是未實現的收入。這些項目通常持續3至5年,在此期間百度將根據實際安裝量確認收入。

          百度

          廣告

          重擔

          業務

          行業

          經濟

          廣告主

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          大概率

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          渠道

          idg

          證券

          cfo

          董事長

          創始人

          調整

          收入

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