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            智能交通「圍城」:跨界玩家向內猛攻、傳統巨頭向外突圍

              傳統智能交通企業有些急了。

              "以前,多數企業都是悶頭干活,現在意識到要做品牌,打影響力。"一位代理智能交通公關業務從業者告訴 AI 掘金志。

              BATH 的高調入場,讓傳統智能交通大廠感受到壓力,開始焦慮。

              "互聯網企業由于具有先天的技術優勢、資金優勢、品牌優勢等,他們進入傳統的智能交通項目如同鯰魚效應,打破了傳統公司的寧靜。"易華錄市場營銷總監李海亭表示。

              科力市場與營銷中心銷售經理馬曉龍也表達了類似看法:"他們的項目落地能力不弱,表現的也很有侵略性。傳統產品在人工智能上面的應用,應該會在互聯網企業上先實現。"

              智慧交通網的統計數據佐證了這點:在城市智能交通領域,尤其是智能網聯相關的項目,2020年全年公開招標千萬級項目共36個,僅百度就拿下10個項目,總金額超過9億元,市場份額占比23%。

              如果算上阿里、華為等公司,這一數字至少超過了30%,并且比重正在持續增加。

              "互聯網公司很能抓風口,并且拓展業務邊界的能力強,在資金、技術方面也具備優勢。"一名行業人士表示,傳統的智能交通大廠正面臨著挑戰,因為整個市場是有限的,互聯網公司的涌入,無疑會分化掉部分市場需求,加劇行業競爭。

              互聯網巨頭跨界擴展,步子大,氣勢逼人;AI企業來襲洶洶,各個交通事業部交相成立;安防巨頭功底深厚,頻頻發力。

              傳統交通頭部企業,能不能守住、該怎么守住他們這智能交通的場子?

              圍城

              

              外面的人想進來,里面的人想出去。

              以互聯網企業為代表的跨界選手枕戈待旦,磨刀霍霍想要掘金千億市場。但傳統智能交通企業卻正在走出來,要么轉型,要么開拓新業務,不再把寶押在一個籃子里。

              "如果要找原因,用比較時興的話來說,就是內卷。"

              該行業人士表示,智能交通市場雖然號稱千億,但實際上被釋放出來的有效需求不過百億,而做智能交通業務的公司多達數十家,互聯網公司的進入,又分去了一些大訂單,競爭非常激烈。

              比如,據賽文交通網的報道,重慶主城區智能交通系統升級改造工程,其競標企業多達二十家,其中有16家企業廢標,競爭激烈程度可想而知。

              該行業人士同時表示,智能交通業務并不好做:毛利低、回款周期長,加上政府財政預算萎縮,項目審批立項也更加復雜......智能交通市場并不如外界描述那樣火熱。

              AI 掘金志了解到,目前做智能交通業務的上市企業,比如千方科技、銀江股份,其業務毛利穩定都低于30%。

              以千方科技為例,其智慧交通行業毛利率為25.27%,遠低于其智慧物聯的33.80%,智慧物聯恰好是千方收購完宇視之后開展的業務。

              而對于回款周期,河北萬方中天交通行業總監盧興崗在接受媒體采訪時透露:"中小型項目普遍6個月以上,大型項目可能12-16個月。"

              "省外項目回款在變差,應收款持續增加是企業比較頭疼的事情,省外項目平均回款時間超過一年。"中控信息智慧交通事業三部總經理賀國軍表示。

              對于企業而言,業務毛利率關系到產品的造血能力,而回款周期則影響公司的正常經營。智能交通毛利率低、回款周期長帶來的痛楚,直接體現為"經營活動現金流凈額低,應收賬款高企",這對于已上市的公司而言,更是深有體會。?

              據 AI 掘金志統計,2019年之前,智能交通曾經的TOP4企業,易華錄和銀江股份的經營活動現金流量凈額一直不佳,處于低位;另一家大廠——千方科技的情況稍好。

              在應收賬款方面,三家公司都呈現出上漲趨勢。

              "錢不好賺,行業又涌入新的玩家,競爭壓力越來越大,企業轉型是再正常不過的事。"該行業人士表示。

              比如,易華錄在2019年就開始全面向數據公司轉型,當年即實現經營活動現金流量凈額的"負轉正",而根據其年報披露,其數據湖相關業務的毛利率在50%左右。

              從易華錄近兩年的資本運作也可窺見這點:易華錄曾多次將與智能交通業務相關的子公司的股權掛牌轉讓,或是引入戰略投資,實現"控股到參股再到退出"的目的;另一方面則是給數據湖業務鋪路,先后設立多個子公司,并進行增資。?

              2019年11月,易華錄公開轉讓子公司 Infologic 20%的股權,后者負責海外智能交通業務;

              2020年5月,易華錄在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓易華錄國際 31%股權;

              2020年10月,百度以7.3億元向華錄易云增資,易華錄持有的股權從60%下降到27%;

              2021年4月,易華錄擬轉讓子公司"山東廣電易達"49%的所有股權;

              在2020年業績快報中,易華錄表示,為優化業務結構,減少項目墊資,提升業務整體毛利率,公司通過股權轉讓、掛牌增資等方式,對以集成業務為主的子公司進行清理,"進一步收縮對傳統模式下智慧交通、安防等業務子公司的資源投入。"?

              又比如,千方科技在2017年收購完宇視技之后,大力開展智慧物聯業務,2018年營收猛增189.56%,經營性現金流凈額也大幅攀升。近些年,千方科技也開始做交通云、車聯網等毛利較高的業務。?

              "傳統的系統集成業務賺不到錢,而別的產品能掙錢,為什么不做能掙錢的業務?"

              該業內人士說道,回款周期長,對企業的再融資能力要求很高,對于一般的企業來講,如果產品不賺錢又拿不到回款,生產經營就會受到重創。

              對于上市公司而言,如果產品毛利太低,利潤增幅很小,財務數據不好看的話,那么也很難獲得投資者信心,再融資也會變得更難。

              "以互聯網公司為首的新勢力正在蠶食既有的市場,而新市場又遲遲得不到釋放,這幾年政府支付能力呈下降趨勢,業務越來越不好做,是傳統智能交通集成商開始轉型的主要原因。"

              困局

              在宇視智能交通產品線總經理楊齊期看來,互聯網公司進入智能交通賽道,并非完全是為了這塊"不大"的蛋糕,其真正目的是"讓所有的信息、車輛、人員在整個運營的框架上動起來,產生新的動能"。

              換句話說,通過交通這條賽道,擴展業務生態,進而賦能既有業務,比如云服務、廣告業務等,才是互聯網公司的終極目標。

              "他們在資金上有很大優勢,既能在技術上投入大量資源,又沒有回款壓力,這是傳統集成商所不具備的。"該業內人士表示,智能交通項目金額雖大,但與互聯網公司的營業額相比是九牛一毛,并且互聯網公司的融資能力非常強。

              不過,這并不意味著互聯網公司在智能交通這條賽道上沒有阻礙。

              AI 掘金志了解到,目前智能交通建設的難點主要體現在兩個方面:需求與技術。

              在需求方面,智能交通建設屬于政府端業務,具有一定的周期性。

              "政府采購都有預算,這與政府財政收入密切相關,近幾年,經濟形勢日益復雜,尤其是遭遇了疫情,政府支付能力正在下降。"

              在技術方面,政府需求也因城市而異,大城市需求精細化,小城市需求碎片化,對技術提出了更高要求。

              ??低暩笨偛眯熘拒娬J為,智能交通真正要進入黃金發展期,還有一些瓶頸問題亟待突破。

              "現在的智能交通產品、系統、服務,離智慧城市建設真正需要的智能交通需求,差距還挺大的。智能化的場景會更加多樣化、碎片化,需要在我們的產品、技術上有更好的突破。"

              大華股份國內營銷中心副總裁楊斌表示,智能交通目前還處于一個基建的階段。

              "只有基礎設施發展到一定程度,數據收集更充分、全面及準確,各種交通工具與人員能夠充分協調,才能將整個城市的智能交通運營起來。但目前還達不到這個水平。"

              需求和技術的問題,是所有企業都無法回避的難點。這意味著,必須加大對技術研發的投資,提供更加智能的產品,才能獲得更多訂單。

              "互聯網公司資金及項目落地能力很強,但相對的,其項目經驗較為欠缺。"該行業人士表示,需求和技術的問題也并不完全能用資金來解決,所以傳統集成商也并非沒有出路。

              出路

              

              企業要賺錢,產品和業務是兩個最重要的點。

              在產品端,要么提高質量,打磨具有超強競爭力的產品,提高毛利率;或是以量取勝,強調性價比。在業務上,拓展新業務和新市場往往直接有效,但具備一定的風險,且前期成本較高。

              從千方科技、易華錄和銀江股份的轉型可以看出,目前傳統智能交通大廠的思路是"與BATH合作,拓展新業務,做毛利率高的產品"。

              以千方科技為例,其轉型發生在收購宇視以后,切入安防市場,發展智慧物聯業務,并且利用宇視的視頻能力,賦能交通業務。2019年,千方又引入阿里為股東,既獲得了資金支持,又能與阿里在技術上展開合作,推出交通云這類毛利率高的產品。?

              不久前,千方又以增資方式獲得聯陸智能交通38.65%的股權,從而切入智能網聯賽道。

              "企業要開源,最好的辦法就是切入臨近賽道,因為有技術積淀,且市場較為接近,這樣相對來說容易一些。"該行業人士認為。

              但也有的企業"劍走偏鋒",走上了另一條路:加碼海外市場。

              比如,銳明技術近年加大了海外市場的拓展力度,在海外布局貨運、出租、公交行業方案、校車抓拍解決方案等業務。

              最新的財報透露,其海外收入達7.37億元,同比增長49.31%,占公司主營業務收入達到51.53%,銷售占比首次超越國內。

              對此,銳明技術表示,將繼續推動行業化解決方案在海外本地化應用,加快海外營銷網絡建設,拓展海外市場占有率。

              除了在產品和業務上發力以外,這些大廠都開始重視品牌建設。

              "以前的交通行業比較封閉,媒體和大眾都知之甚少,現在意識到要做品牌傳播,給投資人信心。"有媒體公關人士透露,品牌價值越來越重要,對企業拓展訂單和融資都有幫助。

              總之,現在的智能交通大廠,都在尋求符合自身的破局之道,但目前為止,還沒有走出一條標準化的路徑。

              一切嘗試,都尚需時間檢驗。雷鋒網雷鋒網雷鋒網

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